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日本補(bǔ)償膜供應(yīng)商ZEON(瑞翁)位于冰見(jiàn)二上工廠的6條COP膜產(chǎn)線已停工超半個(gè)月。從杉杉股份、三利譜等下游國(guó)產(chǎn)偏光片廠商獲悉，由于公司目前備貨較足，短期來(lái)看影響不大。業(yè)內(nèi)人士稱，若COP膜供應(yīng)長(zhǎng)期未能恢復(fù)，可以采用PAC等材料替代COP膜，但由于面板廠導(dǎo)入新品驗(yàn)證需要時(shí)間，或會(huì)影響部分中高端大尺寸VA面板三月的出貨時(shí)間。

偏光片的全稱是偏振光片，液晶顯示器的成像必須依靠偏振光，所有的液晶都有前后兩片偏振光片緊貼在液晶玻璃，組成總厚度1mm左右的液晶片。如果少了任何一張偏光片，液晶片都是不能顯示圖像的。3D眼鏡就是運(yùn)用了這種原理。偏振光片之所以叫偏光片，是因?yàn)槠胀ㄒ壕э@示器面對(duì)眼睛的那張偏光片是磨砂處理的，以消散表面反光，并且把光散射以增加液晶顯示器的視角。對(duì)于投影機(jī)來(lái)說(shuō)，任何散射都會(huì)造成光線的損失，投影機(jī)用的液晶片理想狀態(tài)應(yīng)該是0度視角，即偏離垂直方向看液晶片，就沒(méi)有光線了。當(dāng)然，這是不可能實(shí)現(xiàn)的，但越接近0度視角，光的利用率越高，所以用平光的偏光片換掉那個(gè)磨砂的偏光片后，投影機(jī)到墻上的亮度會(huì)大幅度提高，大概能提高50-80%。

偏光片是面板中關(guān)鍵原材料，按照下游需求主要可分為黑白和彩色兩類產(chǎn)品，黑白偏光片包括TN、STN 兩種，彩色偏光片分為 TFT-LCD 和 AMOLED 兩條技術(shù)路線，目前行業(yè)以LCD為主，隨著OLED面板持續(xù)向電視等大尺寸產(chǎn)品滲透，OLED是未來(lái)主要發(fā)展趨勢(shì)，黑白偏光片國(guó)內(nèi)仍有小部分產(chǎn)能使用，應(yīng)用和需求相對(duì)較小。

偏光片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

目前，偏光片市場(chǎng)上的主要供應(yīng)商包括日本住友、日本電氣硝子、韓國(guó)LG等，這些企業(yè)在市場(chǎng)上占據(jù)了較大的份額。然而，隨著新進(jìn)入者和國(guó)內(nèi)企業(yè)的崛起，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。技術(shù)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)：為了獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)份額，偏光片企業(yè)不斷加大技術(shù)研發(fā)投入，推出新產(chǎn)品和改進(jìn)生產(chǎn)工藝。例如，新型偏光材料的研發(fā)、高透過(guò)率偏光片的推出等，都為市場(chǎng)注入了新的活力。

我國(guó)偏光片長(zhǎng)期處于高度進(jìn)口依賴情況，整體國(guó)內(nèi)供給遠(yuǎn)不及需求，2021年以來(lái)，隨著杉杉股份收購(gòu)產(chǎn)能開(kāi)工，我國(guó)偏光片供給量出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示國(guó)內(nèi)偏光片需求量為 3.6 億平方米，但國(guó)內(nèi)供應(yīng)量?jī)H 2.65 億平方米，就供需結(jié)構(gòu)而言，目前國(guó)內(nèi)偏光片仍存在較大缺口，除此之外，國(guó)外廠商占據(jù)主要市場(chǎng)背景下國(guó)產(chǎn)替代空間巨大，且面板大尺寸趨勢(shì)下單機(jī)偏光片需求增長(zhǎng)將帶動(dòng)總需求持續(xù)增長(zhǎng)。

偏光片產(chǎn)業(yè)位于面板產(chǎn)業(yè)上游，整體利潤(rùn)水平較高。LCD 面板產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游行業(yè)的毛利率分布相當(dāng)不均衡，上游原材料和下游銷(xiāo)售端整體利潤(rùn)較高，目前偏光片受整體壁壘影響，整體利潤(rùn)相對(duì)較高，在40%左右，從龍頭近兩年毛利率來(lái)看，實(shí)際偏光片毛利在25%以上。

目前我國(guó)偏光片仍主要被日韓企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)，整體國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)，仍有較大替代空間。數(shù)據(jù)顯示，在杉杉股份收購(gòu)LG化學(xué)70%產(chǎn)能后，國(guó)產(chǎn)偏光片占比持續(xù)提高，2020年國(guó)產(chǎn)企業(yè)杉杉股份、三利譜和盛波光電分別占比11.9%、3.9%和3.8%，總體市占率已達(dá)20%左右。整體來(lái)看，隨著韓廠產(chǎn)能加速退出，國(guó)產(chǎn)替代空間持續(xù)推進(jìn)。

偏光片上游原材料主要包括TAC膜和PVA膜等，TAC膜基本由日韓企業(yè)占據(jù)大部分市場(chǎng)，CR3(日本富士膠片、柯尼卡美能達(dá)及韓國(guó)曉星)占比85%以上，PVA膜同樣基本由日韓企業(yè)占據(jù)，2020年日本可立樂(lè)占比80%以上，上游主要原材料基本處于被日韓企業(yè)壟斷狀況，導(dǎo)致中游偏光片產(chǎn)品成本高居不下，利潤(rùn)率遠(yuǎn)不及原材料端，議價(jià)能力較弱。預(yù)計(jì)隨著未來(lái)國(guó)產(chǎn)化替代，成本改善將提升盈利水平。

我國(guó)是偏光片產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)，市場(chǎng)需求量巨大。2021年中國(guó)偏光片供應(yīng)量為2.65億平方米，同比增長(zhǎng)89.3%;偏光片需求量為3.6億平方米，同比增長(zhǎng)24.1%。隨著國(guó)內(nèi)偏光片生產(chǎn)企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能、顯示企業(yè)不斷加碼偏光片的投資、研發(fā)和生產(chǎn)，我國(guó)偏光片供給量出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)。

偏光片行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

隨著電子顯示行業(yè)的快速發(fā)展，尤其是液晶顯示器的廣泛應(yīng)用，偏光片的市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，新興應(yīng)用領(lǐng)域的出現(xiàn)也將為偏光片帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。偏光片的技術(shù)創(chuàng)新將為其帶來(lái)更多的應(yīng)用領(lǐng)域和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。例如，新型偏光材料的研發(fā)、生產(chǎn)工藝的改進(jìn)等，將有助于提高偏光片的性能和降低成本，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)。

光片行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景廣闊，但也面臨著一些挑戰(zhàn)。企業(yè)需要密切關(guān)注市場(chǎng)需求和技術(shù)動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)自身的技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)，與上下游企業(yè)建立良好的合作關(guān)系，以適應(yīng)市場(chǎng)變化和抓住發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，也需要關(guān)注環(huán)保政策的變化，加強(qiáng)環(huán)保技術(shù)的應(yīng)用和推廣，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。